¡Zabuza, el demonio que debería haber side aniquilado por el sharingan de Kakashi, sigue vivo! Las cosas se ponen feas para Naruto y sus amigos, que han ido hasta el País do la Ola para proteger al viejo Tazuna. ¡Pero no es momento para lamentaciones! Bajo la tutela del maestro Kakashi, Naruto, Sasuke y Sakura empiezan a entrenar de nuevo.