Los protagonistas Saturnino y Lucia viven en la calle tras la mueete de sus padres. El encuentro casual con Romero Villandes, el Maestro, marca un antes y un después en sus vidas. Famoso director de orques-ta, ofrece a los dos hermanos. junto a otros niños de la calle de Bolivia, la oportunidad de entrar en contacto con la música. Y los muchachos responden con entusiasmo a la propuesta del profesor retirado.