Tremal-Naik, un famoso cazador de tigres y serpientes, vive tranquilamente en la jungla negra de los Sundarbans durante varios años. Una noche, surge ante él una rara aparición: la de una hermosa joven. Inmediatamente la mujer se desvanece. Días después se escucha en la selva una música extraña. Luego, uno de sus hombres es hallado muerto sin una marca sobre su cuerpo. Tremal-Naik se interna en las profundidades de la jungla de los Sundarbans junto a su criado Kammamuri, de la tribu de los Maharattos, en busca de respuestas. Tremal-Naik encuentra de nuevo a la joven en un templo.