La novela cuenta el viaje de iniciación y madurez de Manuel, un joven de provincias que llega a Valencia para estudiar Derecho en la universidad. Criado bajo una estricta y asfixiante educación católica y obsesionado por el pecado y la culpa (donde su confesor le asegura que cada grano de su acné es un pecado mortal), Manuel experimenta un profundo despertar mental y sexual.Acompañado por personajes singulares como Vicentico "el Bola" (un ocurrente hombre maduro que le descubre la vida nocturna, los cabarets y los burdeles), el protagonista empieza a sacudirse la represión de la posguerra franquista.