Klincus Corteza tiene diez años y acaba de descubrir Frondosa, una ciudad oculta en la copa de los árboles del Gran Bosque. Sus habitantes, unos seres diminutos, desconfían de Klincus porque es humano (¡el primero que los visital), pero él quiere ganarse su amistad a toda costa y convertirse en un frondosiano más. Por suerte, muy pronto tendrá la oportunidad de demostrar su valentía... ¡enfrentándose a un dragón!