Fue lanzado el 19 de enero de 1979 a través de su propia discográfica DiscReet Records. Llegó al puesto número 175 de la lista de Pop Albums de la revista Billboard. El título pensado para el álbum en primera instancia fue Hot Rats III. El título fue cambiado por la distribuidora de DiscReet, Warner Bros. Records violando el contrato de Zappa. Frank Zappa – guitarra, percusión, teclados, sintetizador; Terry Bozzio – batería; George Duke – teclados, voz; Bruce Fowler – viento-metal; Patrick O'Hearn – bajo; Dave Parlato – bajo; Chester Thompson – batería; Ruth Underwood - percusión, telados; Jeff Youman -Ver fotos. Cole particular