Trata sobre Tristán, el príncipe de Castelburgo, quien no sabía reír. Para no incomodarlo, sus súbditos prohibieron las fiestas, los chistes y la diversión, sumergiendo al reino en la tristeza. Todo cambia cuando un reloj de cuco con un defecto mecánico empieza a fallar. En lugar de decir "cucú", el pájaro hace ruidos graciosos que hacen reír a todos. Esto le enseña al príncipe el valor de la alegría.