Ciudad Amarilla se halla cubierta permanentemente por el denso humo que despiden las altas chimeneas de las fábricas. El joven Théo es un mecánico cuya vida transcurre anclada en el taller en el que trabaja, mientras sueña con explorar el mundo algún día y descubrir extraordinarias criaturas como las que desfilan por las páginas de sus queridos libros. Su vida dará un importante giro al descubrir a la joven Mia, una chica amnésica que ha perdido el ala izquierda. Pero, ¿quién es? ¿De dónde ha salido? En un intento de ofrecer ayuda a esta enigmática superviviente, Théo se verá atrapado en una emocionante aventura.