Evangeline era una niña cuando su padre la dejó a cargo de las Hermanas Franciscanas de la Perpetua Adoración, en el convento de St. Rose, cerca de New York. Ahora, con 23 años, el descubrimiento de una carta de 1943 la sumerge en una historia secreta que se remonta a miles de años: el antiguo conflicto entre la Sociedad de los Angelólogos y los Nefilim, descendientes de la unión de los ángeles y los hombres. Con la ayuda de Verlaine, un joven historiador, pronto se encontrará en el centro del conflicto que los llevará desde el convento a orillas del Hudson, pasando por Montparnasse y las remotas montañas de Bulgaria.